2021年05月分析报告
2021第5期（总第171期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-4月进口干乳品+25%至104.7万吨，液态乳品+51%至42.4万吨
说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类。
2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。
2021年1-4月我国共计进口各类乳制品147.16万吨，同比增加31.4%，进口额47.3亿美元，同比增长11%，折合生鲜乳880万吨，同比+26%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算）。
其中，进口干乳制品104.71万吨，同比+25%，进口额41.39亿美元，同比增长6.2%，进口液态奶42.44万吨，同比增加50.7%，进口额5.91亿美元，同比增长62.9%。
从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品有不同幅度下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其是稀奶油、乳清、炼乳、奶酪以及大包粉增长幅度都比较大：
大包粉 进口54.68万吨，同比+22%，进口额17.92亿美元，同比+19.8%，均价3276美元/吨，同比-1.8%,主要来自：新西兰占81.7%、欧盟 占6.8%、澳大利亚占5.5%。
婴配粉 进口8.05万吨，同比-26.1%，进口额13.06亿美元，同比-19.4%，均价16230美元/吨，同比+9%,主要来自：欧盟占68.8%、新西兰占23.9%、澳大利亚占2.7%。
奶 酪 进口6.63万吨，同比+51.2%，进口额2.97亿美元，同比+49.8%，均价4474美元/吨，同比-1%,主要来自：新西兰占61.7%、欧盟占18.1%、澳大利亚占13.5%。
奶 油 进口5.62万吨，同比+12%，进口额2.45亿美元，同比+2.5%，均价4352美元/吨，同比-8.5%,主要来自：新西兰占85.2%、欧盟占10.1%、澳大利亚占4.3%。
乳 清 进口26.95万吨，同比+62%，进口额3.37亿美元，同比+68.9%，均价1250美元/吨，同比+4.2%,主要来自：美国占38%、欧盟占35.6%、白俄罗斯占10.1%。
炼 乳 进口0.9万吨，同比+57.6%，进口额0.18亿美元，同比+82.6%，均价2038美元/吨，同比+15.9%,主要来自：欧盟占71%、澳大利亚占22%、马来西亚占4.6%。
蛋白类 进口1.89万吨，同比+26%，进口额1.45亿美元，同比+6.9%，均价7678美元/吨，同比-15.1%,主要来自：新西兰占37.3%、欧盟占34%、美国占23.7%。
包装牛奶 进口32.64万吨，同比+48.5%，进口额2.68亿美元，同比+48.7%，均价822美元/吨，同比+0.1%,主要来自：欧盟占62.1%、新西兰占24.3%、澳大利亚占11.9%。
稀奶油 进口9.1万吨，同比+76%，进口额3.08亿美元，同比+86.8%，均价3388美元/吨，同比+6.1%,主要来自：新西兰占54.3%、欧盟28占39.2%、英国占4.7%。
活 牛 进口活牛12.29万头，同比+66.4%，其中来自澳大利亚4.08万头，新西兰3.84万头，乌拉圭3.01万头，智利1.25万头，老挝0.1万头。其中，海关归类的种牛仅为1.9万头，同比--7.5%，其中来自新西兰0.92万头，澳大利亚0.47万头，乌拉圭0.36万头，智利0.15万头。
2021年4月我国共计进口各类乳制品32.74万吨，同比增加25.5%，进口额10.7亿美元，同比下降3.2%，折合生鲜乳191万吨，同比+22%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品22.64万吨，同比增加21.3%，进口额9.3亿美元，同比下降8.7%，主要的三大类产品：大包大包粉10.18万吨，占45%，乳清类6.7万吨，占29.6%，婴配粉1.95万吨，占8.6%；进口液态奶10.11万吨，同比增加35.8%，进口额1.4亿美元，同比增长60.1%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-4
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-4月我国出口各类乳品1.4万吨，同比+3.7%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-4月我国共计出口各类乳制品14014.33吨，同比增加3.7%，出口额8583.95万美元，同比增长9.6%。4月我国共计出口各类乳制品3941.53吨，同比增加13.4%，出口额2250.04万美元，同比增长46.4%。
干乳制品 2021年1-4月出口干乳制品4779.62吨，同比减少0.5%，出口额7516.69万美元，同比增长9.3%；4月出口干乳制品1371.26吨，同比增加39.9%，出口额1952.9万美元，同比增长53.3%
液态奶 2021年1-4月出口液态奶9234.71吨，同比增加6%，出口额1067.26万美元，同比增长11.9%；出口液态奶2570.28吨，同比增加3.1%，出口额297.14万美元，同比增长13%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-4月+6.5%至53.02万吨
据海关统计， 1-4月，我国进口干草累计53.02万吨，同比增6.5%，平均到岸价349.95美元/吨，同比下跌3.1%；。
苜蓿干草：2021年 1-4月，我国进口苜蓿干草累计41.74万吨，同比增12.2%，占干草总进口量的79%，平均到岸价356.19美元/吨，同比下跌2.1%。
其中，来自美国37.14万吨，占比89.0%，同比增长14.3%；西班牙2.17万吨，占比5.2%，同比下降21.2%；南非1.21万吨，占比2.9%，同比下降12.6%；此外，从加拿大、苏丹、立陶宛等国家也有少量进口。
燕麦干草：1-4月，我国进口燕麦干草11.29万吨，同比减-10.2%，占干草总计进口量的21%，平均到岸价327美元/吨，同比下跌7.2%。燕麦干草进口全部来自澳大利亚。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-4月进口104.71万吨 同比增加25%
2021年1-4月进口干乳制品104.71万吨，同比增加25%，进口额41.39亿美元，同比增长6.2%，主要的三大类产品包括，大包粉54.68万吨，占52.2%，乳清类26.95万吨，占25.7%，婴配粉8.05万吨，占7.7%4月进口干乳制品22.64万吨，同比增加21.3%，进口额9.3亿美元，同比下降8.7%，主要的三大类产品：大包粉10.18万吨，占45%，乳清类6.7万吨，占29.6%，婴配粉1.95万吨，占8.6%。
2.1.2 大包粉1-4月进口+22%至54.68万吨，价格同比-1.8%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口大包粉54.68万吨，同比增加22%，进口额17.92亿美元，同比增长19.8%，平均价格为3276美元/吨，同比下降1.8%。
其中，从新西兰进口44.68万吨，占81.7%，同比增加18%，从欧盟进口3.74万吨，占6.8%，同比增加12.8%，从澳大利亚进口2.99万吨，占5.5%，同比增加53.1%。
4月中国共进口大包粉10.18万吨，同比增加13.9%，进口额3.5亿美元，同比增长11.2%，平均价格为3439美元/吨，同比下降2.4%,从新西兰进口6.91万吨，占67.9%，同比增加0.2%。
其中，从澳大利亚进口1.04万吨，占10.2%，同比增加111.3%，从欧盟进口0.83万吨，占8.2%，同比减少29.9%，从美国进口0.49万吨，占4.8%，同比增加5982.5%，从乌拉圭进口0.32万吨，占3.1%，同比增加36.2%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2021
单位：万吨、%
图片注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
2.1.3 乳清类1-4月进口+62%至26.95万吨，价格同比+4.2%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口乳清类26.95万吨，同比增加62%，进口额3.37亿美元，同比增长68.9%，平均价格为1250美元/吨，同比上涨4.2%。
其中，从美国进口10.23万吨，占38%，同比增加41.6%，从欧盟进口9.59万吨，占35.6%，同比增加44.7%，从白俄罗斯进口2.72万吨，占10.1%，同比增加101.9%，从阿根廷进口0.82万吨，占3%，同比增加60.3%。
4月中国共进口乳清类6.7万吨，同比增加70.6%，进口额0.91亿美元，同比增长86.5%，平均价格为1355美元/吨，同比上涨9.4%。
其中，从美国进口2.33万吨，占34.7%，同比增加33.9%，从欧盟进口2.19万吨，占32.8%，同比增加48.3%，从白俄罗斯进口0.88万吨，占13.1%，同比增加128.7%。
Table 2-3中国乳清进口情况2021
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021
2.1.4 奶酪类1-4月进口+51.2%至6.63万吨，价格同比-1%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口奶酪类6.63万吨，同比增加51.2%，进口额2.97亿美元，同比增长49.8%，平均价格为4474美元/吨，同比下降1%。
其中，从新西兰进口4.09万吨，占61.7%，同比增加40.2%，从欧盟进口1.2万吨，占18.1%，同比增加102.8%，从澳大利亚进口0.89万吨，占13.5%，同比增加57.1%，从美国进口0.26万吨，占3.9%，同比增加39.1%。
4月中国共进口奶酪类1.53万吨，同比增加67.8%，进口额0.7亿美元，同比增长66.7%，平均价格为4549美元/吨，同比下降0.7%。
其中，从新西兰进口0.73万吨，占47.8%，同比增加22.7%，从欧盟进口0.39万吨，占25.3%，同比增加168.8%，从澳大利亚进口0.27万吨，占17.4%，同比增加182.2%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021
2.1.5 奶油类1-4月进口+12%至5.62万吨，价格同比-8.5%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口奶油类5.62万吨，同比增加12%，进口额2.45亿美元，同比增长2.5%，平均价格为4352美元/吨，同比下降8.5%。
其中，从新西兰进口4.79万吨，占85.2%，同比增加3%，从欧盟进口0.57万吨，占10.1%，同比增加84.9%，从澳大利亚进口0.24万吨，占4.3%，同比增加908%。
4月中国共进口奶油类1.52万吨，同比增加86.5%，进口额0.72亿美元，同比增长85.5%，平均价格为4735美元/吨，同比下降0.5%。
其中，从新西兰进口1.24万吨，占81.2%，同比增加75.3%，从欧盟进口0.19万吨，占12.8%，同比增加128.7%，从澳大利亚进口0.09万吨，占5.6%，同比增加1148.1%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-4月我国共计出口各类乳制品14014.33吨，同比增加3.7%，出口额8583.95万美元，同比增长9.6%；4月我国共计出口各类乳制品3941.53吨，同比增加13.4%，出口额2250.04万美元，同比增长46.4%。
2.2.1 干乳制品1-4月出口4779.6吨 同比减少0.5%
2021年1-4月我国共出口干乳制品4779.62吨，同比减少0.5%，出口额7516.69万美元，同比增长9.3%。
出口目的地，香港3131.11吨，占65.5%，同比减少8.3%，出口至菲律宾392.4吨，占8.2%，同比增加445%。
主要三大类，婴配粉2401.84吨，占50.3%，炼乳584.6吨，占12.2%，大包粉558.15吨，占11.7%
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2021年1-4月中国共出口婴配粉2401.84吨，同比减少7.7%，出口额0.67亿美元，同比增长9.1%，平均价格为27801美元/吨，同比上涨18.2%。
其中，出口至香港2086.66吨，占86.9%，同比减少10.4%，出口至澳门233.61吨，占9.7%，同比增加36.3%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液态奶1-4月出口+6%至9235吨， 价格+5.6%
据中国海关统计，2021年1-4月出口液态奶9234.71吨，同比增加6%，出口额1067.26万美元，同比增长11.9%，平均价格为1156美元/吨，同比上涨5.6%。
其中，出口至香港8389.32吨，占90.8%，同比增加6.4%，出口至新加坡401.88吨，占4.4%，同比减少20.6%。
我国出口液态奶的主要品类是包装牛奶（鲜奶），2021年1-4月共出口包装牛奶（鲜奶）7680.1吨，占液态奶总出口量的83.2%。
Figure 2-6中国鲜奶月度出口2020-2021
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-4月进口-26.1%至8.05万吨，价格同比+9%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口婴配粉8.05万吨，同比减少26.1%，进口额13.06亿美元，同比下降19.4%，平均价格为16230美元/吨，同比上涨9%。
其中，从欧盟进口5.53万吨，占68.8%，同比减少27.9%，从新西兰进口1.93万吨，占23.9%，同比减少15.1%。
4月中国共进口婴配粉1.95万吨，同比减少44.1%，进口额2.99亿美元，同比下降43.1%，平均价格为15368美元/吨，同比上涨1.7%。
其中，从欧盟进口1.48万吨，占75.8%，同比减少36.3%，从新西兰进口0.37万吨，占19.1%，同比减少57.2%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-4
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020
3.1.2 包装牛奶1-4月进口+48.5%至32.6万吨，价格+0.1%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口包装牛奶32.64万吨，同比增加48.5%，进口额2.68亿美元，同比增长48.7%，平均价格为822美元/吨，同比上涨0.1%。
其中，从欧盟进口20.27万吨，占62.1%，同比增加49.5%，从新西兰进口7.93万吨，占24.3%，同比增加40.1%，从澳大利亚进口3.89万吨，占11.9%，同比增加72.2%。
4月中国共进口包装牛奶7.89万吨，同比增加29.5%，进口额0.65亿美元，同比增长36.1%，平均价格为829美元/吨，同比上涨5.1%。
其中，从欧盟进口5.23万吨，占66.3%，同比增加41.2%，从新西兰进口1.57万吨，占19.9%，同比增加8.8%，从澳大利亚进口0.93万吨，占11.7%，同比增加16.6%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2021.1-4
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-4月进口+76%至9.1万吨，价格+6.1%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口稀奶油9.1万吨，同比增加76%，进口额3.08亿美元，同比增长86.8%，平均价格为3388美元/吨，同比上涨6.1%。
其中，从新西兰进口4.94万吨，占54.3%，同比增加50%，从欧盟进口3.57万吨，占39.2%，同比增加136.6%，从英国进口0.43万吨，占4.7%，同比增加40.1%。
4月中国共进口稀奶油2.07万吨，同比增加93%，进口额0.71亿美元，同比增长102.2%，平均价格为3437美元/吨，同比上涨4.8%。
其中，从欧盟进口0.96万吨，占46.3%，同比增加180%，从新西兰进口0.95万吨，占45.9%，同比增加45.3%，从英国进口0.09万吨，占4.4%，同比增加36.6%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
3.1.4 酸奶类1-4月进口-31.7%至0.7万吨，价格同比+22.1%
据中国海关统计，2021年1-4月中国共进口酸奶类0.7万吨，同比减少31.7%，进口额0.14亿美元，同比下降16.5%，平均价格为2051美元/吨，同比上涨22.1%。
其中，从欧盟进口0.59万吨，占83.7%，同比减少33.9%，从新西兰进口0.08万吨，占11.5%，同比减少28.4%，从澳大利亚进口0.02万吨，占3.5%，同比增加126.4%。
4月中国共进口酸奶类0.15万吨，同比减少47.3%，进口额0.04亿美元，同比下降16.8%，平均价格为2454美元/吨，同比上涨57.8%。
其中，从欧盟进口0.12万吨，占84.9%，同比减少51.7%，从新西兰进口0.02万吨，占13.1%，同比增加49%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-4月+66.4%至12.29万头
根据中国海关提供的数据，2021年1-4月我国共进口活牛12.29万头，同比+66.4%，其中来自澳大利亚4.08万头，新西兰3.84万头，乌拉圭3.01万头，智利1.25万头，老挝0.1万头。
其中，海关归类的种牛仅为1.9万头，同比--7.5%，其中来自新西兰0.92万头，澳大利亚0.47万头，乌拉圭0.36万头，智利0.15万头。
4月进口活牛为3.52万头，同比+190.4%,其中来自澳大利亚0.5万头，新西兰1.98万头，乌拉圭0.93万头，智利0万头，老挝0.1万头。
其中，海关统计的种牛为0.5万头，同比-47.6%,其中来自新西兰0.5万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-4月+57%至2377万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-4月进口额达到2377万美元，同比增加57%，来源国主要是：美国占90.2%；德国占3.4%；澳大利亚占3.1%；英国占1.9%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计， 1-4月，我国进口干草累计53.02万吨，同比增6.5%，平均到岸价349.95美元/吨，同比下跌3.1%。
苜蓿干草：2021年 1-4月，我国进口苜蓿干草累计41.74万吨，同比增12.2%，占干草总进口量的79%，平均到岸价356.19美元/吨，同比下跌2.1%。
燕麦干草：1-4月，我国进口燕麦干草11.29万吨，同比减-10.2%，占干草总计进口量的21%，平均到岸价327美元/吨，同比下跌7.2%。
据海关统计，2021年4月，进口干草13.38万吨，同比减9.1%，平均到岸价354.3美元/吨，环比涨1.1%，同比跌2.1%。
苜蓿干草：4月、进口苜蓿干草12.43万吨，同比+11.2%，占干草总计进口量的93%， 平均到岸价356.6美元/吨，环比跌0.2%，同比跌2.4%。
燕麦干草：4月进口燕麦干草0.95万吨，同比减73.1%，占干草总计进口量的7%，平均到岸价324.4美元/吨，环比跌0.6%，同比跌7.7%。
5.1.1 进口苜蓿：1-4月+12.2%至41.74万吨 价格同比-2.1%
据海关统计，2021年 1-4月，我国进口苜蓿干草累计41.74万吨，同比增12.2%，进口金额14866.60万美元，同比增9.8%，平均到岸价356.19美元/吨，同比下跌2.1%。
从进口来源国看，主要来自美国37.14万吨，占比89.0%，同比增长14.3%；进口金额13457.7万美元，同比增长11.6%，进口价格362.31美元/吨，同比下降2.4%；西班牙2.17万吨，占比5.2%，同比下降21.2%；进口金额617.01万美元，同比下降24.2%，进口价格284.89美元/吨，同比下降3.8%；南非1.21万吨，占比2.9%，同比下降12.6%；进口金额398.8万美元，同比下降13.8%，进口价格328.7美元/吨，同比下降1.4%。
此外，从加拿大、苏丹、立陶宛等国家也有少量进口。
Figure 5-1 2021年1~4月进口苜蓿来源国分布
4月苜蓿进口量+11.2%至12.43万吨 87%来自美国
2021年4月，进口苜蓿干草12.43万吨，同比增11.2%，金额4432.4万美元，同比增8.6%；平均到岸价356.6美元/吨，环比跌0.2%，同比跌2.4%。
从进口来源国看，主要来自美国10.77万吨，占比86.7%，同比增长5.3%；进口金额3940.69万美元，同比增长4.1%，进口价格365.78美元/吨，同比下降1.2%；西班牙1.05万吨，占比8.5%，同比增长77%；进口金额297.05万美元，同比增长71.1%，进口价格281.68美元/吨，同比下降3.4%；加拿大0.3万吨，占比2.4%，同比增长585.9%；进口金额97.69万美元，同比增长528.3%，进口价格325.51美元/吨，同比下降8.4%。
此外，南非、苏丹有少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2020-2021
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-4月季度11,29万吨-10.2%均价-7.2%
据海关统计， 2021年1-4月，我国进口燕麦干草累计11.29万吨，同比减10.2%，占干草总进口量的21%，平均到岸价326.88美元/吨，同比下跌7.2%。
其中，4月，进口燕麦干草。95万吨，同比减73.1%，金额308.76万美元，同比减75.2%；平均到岸价324.4美元/吨，环比跌0.6%，同比跌7.7%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
单位：万吨，美元/吨
数据来源：中国海关
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