2021年09月分析报告
2021第9期（总第175期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-8月进口干乳品+29%至198万吨，液态乳品+38%至87万吨
说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类；
2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。
2021年1-8月我国共计进口各类乳制品285.45万吨，同比增加31.1%，进口额96.22亿美元，同比增长17.7%,折合生鲜乳1,672.38万吨，同比+28.8%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）
其中，进口干乳制品198.13万吨，同比增加28.3%，进口额83.99亿美元，同比增长14.3%，进口液态奶87.32万吨，同比增加38.1%，进口额12.23亿美元，同比增长47.3%。
从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其是稀奶油、奶酪、大包粉、包装牛奶、炼乳、乳清的增长幅度比较大：
大包粉 进进口99.51万吨，同比+41.2%，进口额34.71亿元，同比+47.5%，均价3489美元/吨，同比+4.5%。主要来自新西兰占74.3%、欧盟占9.7%、澳大利亚占6.4%。
婴配粉 进口16.71万吨，同比-25.3%，进口额27.62亿元，同比-17.5%，均价16535美元/吨，同比+10.5%。主要来自欧盟占69.1%、新西兰占22.7%。
奶酪类 进口12.88万吨，同比+45.2%，进口额5.84亿元，同比+45.1%，均价4534美元/吨，同比-0.1%。主要来自新西兰占57.8%、欧盟占21%、澳大利亚占14.2%。
奶油类 进口10.41万吨，同比+22.6%，进口额5.08亿元，同比+23.7%，均价4878美元/吨，同比+0.9%。主要来自新西兰占80.6%、欧盟占12.7%、澳大利亚占4.1%。
乳清类 进口52.67万吨，同比+33.5%，进口额7.2亿元，同比+39.9%，均价1366美元/吨，同比+4.8%。主要来自美国占38.3%、欧盟占37.9%、白俄罗斯占9.2%、土耳其占5.9%。
炼 乳 进口2.32万吨，同比+62.7%，进口额0.45亿元，同比+85.4%，均价1958美元/吨，同比+13.9%。主要来自欧盟占66.2%、澳大利亚占27.5%。
蛋白类 进口3.63万吨，同比+8.2%，进口额3.09亿元，同比+4.6%，均价8497美元/吨，同比-3.3%。主要来自新西兰占37.1%、欧盟占32%、美国占24.5%。
包装牛奶 进口67.45万吨，同比+38.4%，进口额5.7亿元，同比+43.2%，均价845美元/吨，同比+3.5%。主要来自欧盟占64.8%、新西兰占22.3%、澳大利亚占10.9%。
酸奶类 进口1.79万吨，同比-20.7%，进口额0.36亿元，同比-8.7%，均价2006美元/吨，同比+15.2%。主要来自欧盟占88.1%、新西兰占7.2%。
稀奶油 进口18.08万吨，同比+47.7%，进口额6.17亿元，同比+56.9%，均价3414美元/吨，同比+6.2%。主要来自新西兰占46.8%、欧盟占46.3%、英国占4.7%。
2021年8月我国共计进口各类乳制品34.57万吨，同比增加29.6%，进口额12.39亿美元，同比增长30.1%,折合生鲜乳192万吨，同比+32.8%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品22.54万吨，同比增加33.5%，进口额10.74亿美元，同比增长29.1%，进口液态奶12.03万吨，同比增加22.9%，进口额1.64亿美元，同比增长36.9%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-8
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-8月我国出口各类乳品2.98万吨，同比+7.3%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2021年1-8月我国共计出口各类乳制品2.98万吨，同比增加7.3%，出口额2.28亿美元，同比增长64.4%；8月我国共计出口各类乳制品4482.87吨，同比增加23.2%，出口额4860.12万美元，同比增长198.6%。
干乳制品 2021年1-8月出口干乳制品10853.62吨，同比增加31.7%，出口额2.05亿美元，同比增长74.6%；出口干乳制品1959.35吨，同比增加133.4%，出口额4547.7万美元，同比增长241.9%。
液态奶 2021年1-8月出口液态奶18988.17吨，同比减少2.9%，出口额2251.55万美元，同比增长7.4%；出口液态奶2523.52吨，同比减少9.9%，出口额312.42万美元，同比增长4.9%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-8月+2.1%至111.4万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-8月中国进口干草累计111.41万吨，同比+2.1%；进口金额40316.17万美元，同比+2.5%；平均到岸价361.87美元/吨，同比+0.4%。
苜蓿干草：2021年1-8月进口苜蓿干草累计96.32万吨，同比+10.7%；进口金额35319.53万美元，同比+11.9%；平均到岸价366.69美元/吨，同比+1.1%。
主要来自美国82.67万吨，占比85.8%，同比+9.2%；进口金额31006.17万美元，同比+10.5%；平均到岸价375.04美元/吨，同比+1.2%。西班牙7.72万吨，占比8.0%，同比增+4.8%；进口金额2308.1万美元，同比+16.2%；平均到岸价298.94美元/吨，同比增长1.3%。
燕麦干草：1-8月，我国进口燕麦干草累计15.09万吨，同比-31.9%，进口金额4996.64万美元，同比-35.8%，平均到岸价331.11美元/吨，同比-5.8%。
燕麦干草进口全部来自澳大利亚。受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证以及春节备货影响即将到期影响，燕麦草贸易商加大一季度燕麦草到港集中度。4月开始进口燕麦草断崖式下滑，预计2021年中国燕麦草进口将出现断崖式下跌。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-8月进口198.13万吨同比增加28.3%
2021年1-8月进口干乳制品198.13万吨，同比增加28.3%，进口额83.99亿美元，同比增长14.3%，主要的三大类产品包括，大包粉99.51万吨，占50.2%，乳清类52.67万吨，占26.6%，婴配粉16.71万吨，占8.4%。
其中，8月进口干乳制品22.54万吨，同比增加33.5%，进口额10.74亿美元，同比增长29.1%，主要的三大类产品：大包大包粉10.8万吨，占47.9%，乳清类6.27万吨，占27.8%，婴配粉2.14万吨，占9.5%。
2.1.2 大包粉1-8月进口+41.2%至99.51万吨，价格同比+4.5%
2021年前8个月我国进口大包粉持续大幅增长，除来自新西兰、欧盟和澳大利亚的进口量大幅增长外，来自美国的大包粉增长接近200%，来自乌拉圭的大包粉增长超100%；同时，进口大包粉的价格自1月份以来直线上涨，已接近4000美元/吨，同比涨幅超过20%。
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口大包粉99.51万吨，同比增加41.2%，进口额34.71亿美元，同比增长47.5%，平均价格为3489美元/吨，同比上涨4.5%。
其中，从新西兰进口73.97万吨，占74.3%，同比增加36.2%，从欧盟进口9.69万吨，占9.7%，同比增加28.9%，从澳大利亚进口6.33万吨，占6.4%，同比增加43.4%，从美国进口3.15万吨，占3.2%，同比增加198.4%。
8月中国共进口大包粉10.8万吨，同比增加85.9%，进口额4.26亿美元，同比增长128%，平均价格为3947美元/吨，同比上涨22.6%。
其中，从新西兰进口6.83万吨，占63.2%，同比增加108.5%，从欧盟进口1.64万吨，占15.2%，同比增加44.5%，从美国进口0.61万吨，占5.7%，同比增加104.9%，从澳大利亚进口0.53万吨，占4.9%，同比减少7.4%，从乌拉圭进口0.42万吨，占3.9%，同比增加888.4%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2021
单位：万吨、%
注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
2.1.3 乳清类1-8月进口+33.5%至52.67万吨，价格同比+4.8%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口乳清类52.67万吨，同比增加33.5%，进口额7.2亿美元，同比增长39.9%，平均价格为1366美元/吨，同比上涨4.8%。
其中，从美国进口20.2万吨，占38.3%，同比增加32.4%，从欧盟进口19.97万吨，占37.9%，同比增加17.2%，从白俄罗斯进口4.86万吨，占9.2%，同比增加36.8%，从土耳其进口3.09万吨，占5.9%，从阿根廷进口1.58万吨，占3%，同比增加48.8%。
8月中国共进口乳清类6.27万吨，同比增加12.5%，进口额1.02亿美元，同比增长26.7%，平均价格为1626美元/吨，同比上涨12.5%。
其中，从欧盟进口2.54万吨，占40.5%，同比增加0.4%，从美国进口2.48万吨，占39.6%，同比增加31.7%，从白俄罗斯进口0.52万吨，占8.3%，同比减少21.8%。
Table 2-3中国乳清进口情况2021
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021
2.1.4 奶酪类1-8月进口+45.2%至12.88万吨，价格同比-0.1%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口奶酪类12.88万吨，同比增加45.2%，进口额5.84亿美元，同比增长45.1%，平均价格为4534美元/吨，同比下降0.1%。
其中，从新西兰进口7.44万吨，占57.8%，同比增加46%，从欧盟进口2.7万吨，占21%，同比增加68.8%，从澳大利亚进口1.83万吨，占14.2%，同比增加42.1%，从美国进口0.53万吨，占4.1%，同比减少4.7%。
8月中国共进口奶酪类1.57万吨，同比增加50.1%，进口额0.72亿美元，同比增长51.3%，平均价格为4590美元/吨，同比上涨0.8%。
其中，从新西兰进口0.77万吨，占49.2%，同比增加46.6%，从欧盟进口0.44万吨，占28.1%，同比增加69.9%，从澳大利亚进口0.23万吨，占14.7%，同比增加47.8%，从美国进口0.07万吨，占4.4%，同比增加53.9%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021
2.1.5 奶油类1-8月进口+22.6%至10.41万吨，价格同比+0.9%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口奶油类10.41万吨，同比增加22.6%，进口额5.08亿美元，同比增长23.7%，平均价格为4878美元/吨，同比上涨0.9%。
其中，从新西兰进口8.4万吨，占80.6%，同比增加15.9%，从欧盟进口1.32万吨，占12.7%，同比增加33.6%，从澳大利亚进口0.43万吨，占4.1%，同比增加286.2%。
8月中国共进口奶油类0.95万吨，同比增加15.1%，进口额0.58亿美元，同比增长45.4%，平均价格为6063美元/吨，同比上涨26.3%。
其中，从新西兰进口0.69万吨，占72.7%，同比增加26.6%，从欧盟进口0.16万吨，占16.9%，同比减少20%，从澳大利亚进口0.06万吨，占5.9%，同比增加164.8%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-8月我国共计出口各类乳制品2.98万吨，同比增加7.3%，出口额2.28亿美元，同比增长64.4%；8月我国共计出口各类乳制品4482.87吨，同比增加23.2%，出口额4860.12万美元，同比增长198.6%。
2.2.1 干乳制品1-8月出口1.09万吨 同比增加31.7%
2021年1-8月出口干乳制品10853.62吨，同比增加31.7%，出口额20533.72万美元，同比增长74.6%。
主要三大类，婴配粉6572.5吨，占60.6%，大包粉1239.86吨，占11.4%，炼乳1137.32吨，占10.5%。
出口目的地，出口至我国香港地区7945.05吨，占73.2%，同比增加33.3%，出口至菲律宾622.95吨，占5.7%，同比增加476.8%，出口至我国澳门地区411.46吨，占3.8%，同比增加53.9%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2021年1-8月中国共出口婴配粉6572.5吨，同比增加45.4%，出口额1.88亿美元，同比增长78.4%，平均价格为28667美元/吨，同比上涨22.7%。
其中，出口至我国香港地区5855.93吨，占89.1%，同比增加47.1%，出口至我国澳门地区411.36吨，占6.3%，同比增加57.6%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液态奶1-8月出口-2.9%至18988.17吨 价格同比+10.6%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共出口液态奶18988.17吨，同比减少2.9%，出口额0.23亿美元，同比增长7.4%，平均价格为1186美元/吨，同比上涨10.6%。
其中，出口至我国香港17253吨，占90.9%，同比减少3.1%，出口至新加坡799.13吨，占4.2%，同比减少7.6%。
出口液态奶中，包装牛奶占82%。据中国海关统计，2021年1-8月中国共出口包装牛奶15612.95吨，同比减少4.1%，出口额0.15亿美元，同比增长5.6%，平均价格为933美元/吨，同比上涨10.1%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港15246.22吨，占97.7%，同比减少3.9%。
Figure 2-6中国鲜奶月度出口2020-2021
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-8月进口-25.3%至16.71万吨，价格同比+10.5%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口婴配粉16.71万吨，同比减少25.3%，进口额27.62亿美元，同比下降17.5%，平均价格为16535美元/吨，同比上涨10.5%。
其中，从欧盟进口11.54万吨，占69.1%，同比减少27.2%，从新西兰进口3.79万吨，占22.7%，同比减少18.2%，从澳大利亚进口0.58万吨，占3.5%，同比减少24.3%。
8月中国共进口婴配粉2.14万吨，同比减少27.3%，进口额3.69亿美元，同比下降15.5%，平均价格为17259美元/吨，同比上涨16.2%。
其中，从欧盟进口1.55万吨，占72.6%，同比减少28.1%，从新西兰进口0.38万吨，占17.9%，同比减少34%，从澳大利亚进口0.13万吨，占6.1%，同比增加79.5%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-8
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020
3.1.2 包装牛奶1-8月进口+38.4%至67.45万吨，价格同比+3.5%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口包装牛奶67.45万吨，同比增加38.4%，进口额5.7亿美元，同比增长43.2%，平均价格为845美元/吨，同比上涨3.5%。
其中，从欧盟进口43.7万吨，占64.8%，同比增加44.2%，从新西兰进口15.06万吨，占22.3%，同比增加27.8%，从澳大利亚进口7.36万吨，占10.9%，同比增加30.9%。
8月中国共进口包装牛奶9.5万吨，同比增加19.4%，进口额0.84亿美元，同比增长27.8%，平均价格为886美元/吨，同比上涨7%。
其中，从欧盟进口6.28万吨，占66.2%，同比增加25.3%，从新西兰进口1.87万吨，占19.7%，同比增加8.1%，从澳大利亚进口1.16万吨，占12.2%，同比增加10.8%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2021.1-8
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021
3.1.3 稀奶油1-8月进口+47.7%至18.08万吨，价格同比+6.2%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口稀奶油18.08万吨，同比增加47.7%，进口额6.17亿美元，同比增长56.9%，平均价格为3414美元/吨，同比上涨6.2%。
其中，从新西兰进口8.46万吨，占46.8%，同比增加30.9%，从欧盟进口8.38万吨，占46.3%，同比增加73.1%，从英国进口0.85万吨，占4.7%，同比增加19.7%。
8月中国共进口稀奶油2.16万吨，同比增加43.6%，进口额0.73亿美元，同比增长51.2%，平均价格为3370美元/吨，同比上涨5.3%。
其中，从欧盟进口1.18万吨，占54.5%，同比增加31.9%，从新西兰进口0.8万吨，占37.2%，同比增加59.9%，从澳大利亚进口0.1万吨，占4.5%，同比增加215.6%，从英国进口0.08万吨，占3.8%，同比增加5.4%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
3.1.4 酸奶类1-8月进口-20.7%至1.79万吨，价格同比+15.2%
据中国海关统计，2021年1-8月中国共进口酸奶类1.79万吨，同比减少20.7%，进口额0.36亿美元，同比下降8.7%，平均价格为2006美元/吨，同比上涨15.2%。
其中，从欧盟进口1.58万吨，占88.1%，同比减少19.3%，从新西兰进口0.13万吨，占7.2%，同比减少44.6%。
8月中国共进口酸奶类0.37万吨，同比增加12.6%，进口额0.08亿美元，同比增长22.5%，平均价格为2040美元/吨，同比上涨8.7%
其中，从欧盟进口0.34万吨，占93.4%，同比增加26.4%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-8月+45%至25.7万头
根据中国海关数据，2021年1-8月我国共进口活牛25.69万头，同比+45%，其中来自新西兰9.29万头，澳大利亚7.47万头，乌拉圭6.14万头，智利2.59万头，老挝0.2万头。
这些进口活牛中海关归类的种牛仅为4.9万头，同比-16.6%，其中来自新西兰2.26万头，澳大利亚1.78万头，智利0.5万头，乌拉圭0.36万头。
8月进口活牛为3.49万头，同比+60.1%,其中来自新西兰2.84万头，澳大利亚0.65万头。
这些进口活牛中海关统计的种牛为1.23万头，同比-17.4%,全部来自新西兰1.23万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-8月+44%至5007.43万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-8月进口额达5007.43万美元，同比增加44%，来源国主要是：美国占90.7%、德国占2.5%、英国占1.9%、法国占1.9%、澳大利亚占1.5%、意大利占1%、挪威占0.4%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-8月中国进口干草累计111.41万吨，同比+2.1%；进口金额40316.17万美元，同比+2.5%；平均到岸价361.87美元/吨，同比+0.4%。
苜蓿干草：2021年1-8月进口苜蓿干草累计96.32万吨，同比+10.7%；进口金额35319.53万美元，同比+11.9%；平均到岸价366.69美元/吨，同比+1.1%。
主要来自美国82.67万吨，占比85.8%，同比+9.2%；进口金额31006.17万美元，同比+10.5%；平均到岸价375.04美元/吨，同比+1.2%。西班牙7.72万吨，占比8.0%，同比增+4.8%；进口金额2308.1万美元，同比+16.2%；平均到岸价298.94美元/吨，同比增长1.3%。
燕麦干草：1-8月，我国进口燕麦干草累计15.09万吨，同比-31.9%，进口金额4996.64万美元，同比-35.8%，平均到岸价331.11美元/吨，同比-5.8%。
燕麦干草进口全部来自澳大利亚。受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证以及春节备货影响即将到期影响，燕麦草贸易商加大一季度燕麦草到港集中度。4月开始进口燕麦草断崖式下滑，预计2021年中国燕麦草进口将出现断崖式下跌。
5.1.1 进口苜蓿：1-7月+10.7%至96.3万吨 价格同比+1.1%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年1-8月进口苜蓿干草累计96.32万吨，同比+10.7%；进口金额35319.53万美元，同比+11.9%；平均到岸价366.69美元/吨，同比+1.1%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国82.67万吨，占比85.8%，同比+9.2%；进口金额31006.17万美元，同比+10.5%；平均到岸价375.04美元/吨，同比+1.2%。西班牙7.72万吨，占比8.0%，同比增+4.8%；进口金额2308.1万美元，同比+16.2%；平均到岸价298.94美元/吨，同比增长1.3%。
从加拿大、南非、苏丹、立陶宛等国少量进口。加拿大2.98万吨，占比3.1%，同比+242.4%；进口金额987.83万美元，同比+226.6%，平均到岸价331.85美元/吨，同比-4.6%。南非2.1万吨，占比2.2%，同比+2.6%；进口金额705.53万美元，同比+2.9%，平均到岸价335.71美元/吨，同比+0.3%。苏丹0.79万吨，占比。8%，同比+33.4%；进口金额292.15万美元，同比+34.2%。平均到岸价368.07美元/吨，同比+0.6%。
Figure 5-1 2021年1~8月进口苜蓿来源国分布
8月进口苜蓿干草17.1万吨+27.8% 79%来自美国
其中8月进口苜蓿干草17.14万吨，同比+27.8%，金额6514.59万美元，同比+34.1%；平均到岸价380.1美元/吨，环比+0.2%，同比+4.9%。
其中，来自美国13.52万吨，占比78.9%，同比+17.1%；进口金额5348.07万美元，同比+24.8%，平均到岸价395.6美元/吨，同比+6.6%.西班牙脱水苜蓿2.45万吨，占比14.3%，同比+103.5%；进口金额752.96万美元，同比+105.1%；平均到岸价306.78美元/吨，同比增长0.8%。加拿大、南非、苏丹等少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2020-2021
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-8月15万吨-32% 8月仅1.11万吨
据海关统计，2021年1-8月，我国进口燕麦干草累计15.09万吨，同比-31.9%，进口金额4996.64万美元，同比-35.8%，平均到岸价331.11美元/吨，同比-5.8%；其中，8月，进口燕麦干草1.11万吨，同比-40.4%，金额389.83万美元，同比-38.9%；平均到岸价352.0美元/吨，环比+1.0%，同比+2.4%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证以及春节备货影响即将到期影响，燕麦草贸易商加大一季度燕麦草到港集中度。4月开始进口燕麦草断崖式下滑，预计2021年中国燕麦草进口将出现断崖式下跌。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
单位：万吨，美元/吨
数据来源：中国海关
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