全球饲粮市场：乌克兰玉米生产和出口前景黯淡，玉米价格上涨

 

　　周五芝加哥期货交易所（CBOT）3月玉米期约报收6.83美元/蒲，比一周前上涨1%；2月船期的美湾2号黄玉米报价每蒲7.78美元，比一周前上涨0.7%；EURONEXT交易所的3月玉米期约报收278.75欧元/吨，比一周前上涨0.3%。阿根廷玉米在上河的FOB报价为316美元/吨，比一周前上涨1.9%。

 

　　本周国际原油期货下跌，也是三周来首次收低，主要原因是俄罗斯原油供应强劲，抵消了美国经济增长超预期、馏分油精炼利润强劲以及中国需求恢复等利好的影响。美国WTI原油3月合约报收79.68美元/桶，比一周前下跌2.4%。全球基准的3月布伦特原油期货报86.66美元/桶，比一周前下跌1.1%。

 

　　周五，ICE的美元指数报收101.721点，比一周前下跌0.06%。

 

　　2023年乌克兰玉米产量预计下降

 

　　乌克兰谷物协会(UGA)负责人尼古拉·戈巴契夫称，乌克兰2023年的谷物和油籽产量可能降至大约5300万吨，低于2022年的大约6700万吨以及2021年的约1.06亿吨。其中2023年的玉米产量将连续第二年下降，预计不会超过1800万吨，因为农户将减少播种面积。他在一次行业会议休会期间说，这个预测还是最好的情况，实际产量可能会根据天气和农场财务困难而大幅下降。作为对比，乌克兰农业部长上月表示，2022年乌克兰玉米产量可能降至2200到2300万吨，低于2021年的4190万吨，因为俄乌冲突导致收割面积减少。

 

　　俄乌冲突升级给乌克兰出口前景带来不确定性

 

　　进入2023年后，黑海谷物走廊的出口大幅放缓。1月1日至20日，共有52艘船离开乌克兰的三个黑海港口，运载197万吨谷物和农产品，低于12月同期的66艘船（217万吨）。1月上半月，船舶离港数量减少到每天2.6艘，这是自2022年8月1日黑海谷物出口协议开始实施以来的最低数量之一。一些分析师指出，乌克兰打算扩大出口协议的产品，将钢铁包括在内。但是按照目前联合协调委员会检查船只的速度，可能会导致乌克兰农产品出口速度出现更大幅度的减少。此外，俄乌冲突面临升级风险，也给谷物出口协议的前景带来不确定性。一些分析师担心当前协议在3月份到期后可能不会延续。

 

　　阿根廷降雨有助于晚播玉米，但是对早播玉米来说来得太迟罗萨里奥谷物交易所表示，阿根廷最近的降雨量超过了“最乐观”的预测，这令长期受到干旱困扰的农户得到鼓舞，但是降雨分布不均，而且需要更多降雨。报告称，降雨呈现两极分化。有的地方超过了100毫米，有的地方没有下雨。为了扭转干旱状态并恢复土壤最佳墒情储备，（各地）将需要160至180毫米的降水。分析师指出，近期将要对晚播玉米有利，但是对于早播玉米来说来得太晚，因为土壤墒情很低，降雨量不足以改变这种情况。干旱还将导致阿根廷玉米种植面积降至710万公顷，同比减少7.8%。

 

　　布宜诺斯艾利斯谷物交易所1月26日表示，阿根廷玉米播种进度达到94%，未来几天一些地区可能出现更多的降雨，其中阿根廷大部分农业区、乌拉圭大部分农业产区和巴拉圭大部分地区将出现中到大雨（10至75毫米），不过部分地区降雨很少。

 

　　阿根廷本年度遭遇六十年来最严重的旱灾，令玉米播种以及生长受到影响，促使美国农业部在1月份供需报告里将玉米产量调低300万吨，从12月份预测的5500万吨调低到5200万吨；布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2022/2023年度玉米产量预期从5000万吨调低至4450万吨；罗萨里奥谷物交易所从之前预期的5500万吨下调至约4500万吨。本周一（23日），南美作物专家迈克尔·科尔多涅博士将2022/23年度阿根廷玉米产量预期调低100万吨，至4400万吨。

 

　　美国向墨西哥施压，要求其改变转基因玉米进口政策美国贸易谈判代表戴琪周一发布声明称，如果问题得不到解决，美国将考虑所有选择，包括采取正式措施来履行美国在《美国墨西哥加拿大协定》（USMCA）下的权利。美国称墨西哥的做法没有科学依据，有可能破坏数十亿美元的双边农业贸易，对美国农民和墨西哥畜牧业生产者造成严重的经济损害，并扼杀帮助生产者应对紧迫的气候和粮食安全挑战所需的重要创新。

 

　　面对美国的强应施压，墨西哥给出灵活回应。墨西哥农业部副部长维克多·苏亚雷斯周三表示，到2024年，墨西哥将无法完全取代其进口的所有玉米，但是希望能将其进口量减少30%到40%。墨西哥总统安德烈·曼努埃尔·洛佩斯·奥布拉多（AMLO）2020年发布法令，试图在2024年前逐步淘汰转基因玉米和除草剂草甘膦的进口。

 

　　2022/23年度迄今，美国玉米出口销售量同比降低45%美国农业部周度出口销售报告显示，截至2023年1月19日的一周，美国2022/23年度玉米净销售量为91万吨，比上周低了20%，但是比四周均值高出46%。2023/24年度净销售量为1.55万吨。

 

　　2022/23年度迄今美国玉米出口销售总量为2404万吨，同比减少45.3%，上周同比降低45.6%。其中美国对中国玉米销售量为401万吨，同比降低67.8%，上周降低68.4%。

 

　　美国农业部在2023年1月份供需报告里预计2022/23年度中国玉米进口量为1800万吨，和12月份持平，比2021/22年度的2188万吨降低17.7%。本周美国农业参赞的一份显示，2022/23年度中国玉米进口量预计为1800万吨，与美国农业部官方预测一致。

 

　　参赞报告称，去年10月到11月美国每月对中国出口约60万吨玉米，创下两年来的最低单月出口量。为了减少对美国玉米的依赖，加上乌克兰出口中断，中国与巴西重新签署了植物检疫协议，并于10月份批准了130多家公司对华出口巴西玉米。截至12月中旬，巴西已经向中国出口超过90万吨玉米，预计在2023年前几个月会向中国装运更多玉米。1月交货的巴西新季玉米报价为每吨400美元，2023年第三季度交货的玉米报价为每吨371美元；作为对比，2023年1月运抵广东的美国玉米报价为每吨423美元，6月交货报价为每吨400美元。

 

　　1月份巴西玉米出口有望创下历史最高纪录

 

　　巴西经济部外贸秘书处（SECEX）的数据显示，1月份前三周（15个工作日），巴西玉米出口量达到4,220,283.4吨，比2022年1月全月出口量2,732,473.6吨提高54.4%。

 

　　2023年1月份前三周的日均玉米出口量为281,352吨，比去年1月份的130,117.8万吨高出116.2%，因为今年供应提高，海外需求旺盛。

 

　　巴西全国谷物出口商协会（ANEC）称，1月份巴西玉米出口量将达到创纪录的517.8万吨。如果根据船只和运输的时间表来估计，可能创下1月份的历史最高纪录，因为上年产量创纪录，而且对中国的销售会有额外提升。

 

　　分析师罗伯特·卡洛斯·拉斐尔表示，2022年2月到2022年12月，巴西出口4180万吨玉米，加上1月初的290万吨和排队等候出口的420万吨，当1月31日巴西农业年度结束时，2022/23年度出口量将会超过4800万吨。拉斐尔强调了中国需求，中国在2022年已经购买了280万吨巴西玉米，2023年的采购量预计更高。

 

　　1月前三周巴西玉米出口收入为12.19亿美元，而去年1月为6.69812亿美元。从日均出口金额来看，本月增长了154.9%，每个工作日为813.156万美元，而去年1月为3189.5万美元。玉米出口价格在此期间上涨了17.9%，从去年的245.10美元上涨到今年1月的289.00美元/吨。

 

　　春播展望：美国玉米播种面积有望提高

 

　　标普全球商品观察1月23日发布的预测显示，2023年美国农户将种植9050.4万英亩玉米，较上年增长2.2%。

 

　　自2022年秋季以来，天然气价格出现下跌。仅在过去一个月里，美国天然气价格就下跌近40%。天然气是化肥生产的关键原料。美国绿色市场化肥价格指数在过去三个月下降了近30%。随着化肥价格然气下跌，美国玉米播种面积可能高于早先预期。美国合作社银行（CoBank）的肯·祖克伯格接受《华尔街日报》采访时表示，美国农户的玉米播种面积可能高于最初预期。

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