全球小麦市场：全球小麦产量前景改善，关注黑海协议

 

　　周五芝加哥期货交易所（CBOT）9月软红冬小麦期约报收6.4950美元/蒲，比一周前下跌0.2%。堪萨斯城期货交易所（KCBT）的9月硬红冬小麦期约报收8.1825美元/蒲，上涨2.3%。明尼阿波利斯谷物交易所（MGEX）的9月硬红春小麦期约报收8.4775美元/蒲，上涨3.8%。Euronext的2023年9月小麦报收232欧元/吨，上涨0.5%；阿根廷小麦现货报价为340美元/吨，上涨0.6%。

 

　　美国冬小麦收获迟缓，春小麦评级继续下滑

 

　　美国农业部作物进展周报显示，截至7月2日，美国冬小麦收获完成37%，低于去年同期的52%，也低于五年均值46%，分析师平均预期为40%。美国中西部市场解决方案公司的布赖恩?胡普斯表示，美国平原冬小麦产区的强降雨将阻碍小麦收获，并可能损害小麦作物的质量。

 

　　美国北部平原和加拿大大草原的天气干燥，引发了人们对北美春小麦收成减少的担忧。截至7月2日，美国春小麦优良率为48%，比前一周减少2%，而分析师预期提高2%。

 

　　头号产区北达科他州春小麦优良率为40%，低于一周前的49%以及去年同期的76%，仅高于2021年同期的18%，当时北部平原严重干旱导致春小麦产量降至33年来新低。

 

　　在北达科他州中北部地区，今年6月份的降雨量不足1英寸，远低于正常水平3.7英寸，创下1979年以来最低值。目前春小麦正进入花期，将在一周左右授粉。如果干燥天气持续，可能影响小麦最终单产。

 

　　美国干旱监测报告显示，截至7月4日，约62%的春小麦作物处于干旱地区（D0-D4），较一周前提高1%，也远高于上年同期的23%，不过低于2021年同期的100%。

 

　　美国农业部6月底发布的播种意向报告显示，2023年美国春小麦种植面积估计为1114万英亩，高于3月份预测的1057万英亩，比上年的1083.5万英亩提高2.8%。这可能有助于部分缓冲作物评级下降的影响。

 

　　美国小麦出口略有加快

 

　　美国农业部出口销售周报称，截至6月29日当周，美国小麦净销售量为40.28万吨，远高于一周前的15.52万吨。但2023/24年度迄今美国小麦出口销售总量约为462万吨，同比减少23.7%，上周是同比减少26.9%。美国农业部年度出口目标为1973万吨，同比降低6.4%。7月6日美湾软红冬小麦报价为每吨256美元，硬红冬小麦报价为345美元/吨，法国小麦FOB报价为每吨248美元，阿根廷上河小麦FOB报价为340美元/吨

 

　　法国小麦单产同比提高4.5%，德国小麦产量下调

 

　　尽管5月份以来的干燥天气令人担心，周四法国研究作物研究机构Arvalis和谷物行业团体Intercereales预计2023年法国软小麦单产将达到7.5吨/公顷，比去年的7.2吨/公顷提高4.5%，比10年均值高出5%，原因在于播种条件良好，早春出现规律降雨。基于这一单产预期，使用法国农业部的小麦播种面积数据477万公顷，可以计算出法国2023年软小麦产量将达到3580万吨，比上年的3232.4万吨增加10.8%。2023年法国软小麦的蛋白含量将达到11.4%，与去年以及10年均值保持一致。

 

　　德国农户协会（DBV）周二表示，2023年德国冬小麦产量预计降至2060万吨，同比减少7.2%。冬小麦种植面积为284万公顷，同比降低2%。

 

　　俄罗斯小麦产量上调，出口创纪录

 

　　咨询机构Agritel公司本周将俄罗斯2023年小麦产量预估值提高到8570万吨，高于4月份预测的8320万吨，虽然低于上年创纪录的1.03亿吨，但仍是历史偏高水平。

 

　　莫斯科咨询公司IKAR在7月6日预测2022/23年度（7月至6月）俄罗斯小麦出口量将超过4800万吨。

 

　　莫斯科咨询公司SovEcon在7月6日将俄罗斯2023/24年度（7月至6月）小麦出口预测调高150万吨，从4570万吨上调至4720万吨，高于2022/23年度的4660万吨。尽管新季小麦产量降低，但是结入库存创下历史新高，供应依然充足，支持出口增长。

 

　　俄罗斯农业部长德米特里·帕图谢夫在7月7日表示，俄罗斯2023/24年度将出口4700万吨小麦，高于2022/23年度的4500万吨。

 

　　乌克兰小麦产量高于早先预期

 

　　乌克兰谷物贸易商联盟（UGA）预计2023/24年度乌克兰小麦产量为1790万吨；小麦出口量为1500万吨，低于2022/23年度的1680万吨。作为参考，乌克兰农业部预测小麦产量为1700万吨，APK-Inform预测小麦产量为1610万吨。

 

　　扎波罗热核电站可能遭到攻击，令黑海协议续签前景更为黯淡

 

　　本周乌克兰和俄罗斯互相指责对方计划袭击扎波罗热核电站，加剧市场不安情绪，也令人对黑海协议前景更为悲观。去年7月22日签署的黑海谷物协议将在7月17日到期，俄罗斯近期多次表示不会续签这份协议，因为有关消除俄罗斯谷物和出口障碍的协议内容未能取得任何进展。本周初英国《金融时报》报道称欧盟可能做出一些让步，考虑允许俄罗斯农业银行成立一家子公司，通过这家子公司接入SWIFT全球支付系统，但是俄罗斯外交部明确表示不会接受这一安排，因为缺乏可行性。

 

　　不过一个值得关注的信号是，继周五乌克兰和土耳其总统讨论延长黑海谷物协议之后，周六土耳其总统埃尔多安表示，他希望至少每三个月延长一次协议，而不是每两个月一次；他补充说，土耳其将努力将协议持续时间延长至两年。埃尔多安和普京一直保持密切的个人关系，之前也曾经在黑海协议似乎就要破裂的时候明确表示协议将会继续。这一次会不会又是如此？

 

　　联合国调高2023/24年度全球小麦产量预期值

 

　　联合国粮农组织（FAO）周五将2023/24年度全球小麦产量预估上调0.9%，达到7.833亿吨，不过这仍将比2022/23年度的创纪录产量低1840万吨。其中欧盟小麦产量预估上调，因为整体天气有利，提振单产略微恢复。加拿大和哈萨克斯坦的小麦产量预估也有小幅提高，这两个国家的春小麦种植面积高于早先预期。2023/24年度全球小麦期末库存用量比预计为39.5%，高于上月预测的38.9%，2022/23年度为39.7%。主要出口国的库存用量比预计为18.6%，高于上月预测的17.7%，2022/23年度为19%。

 

　　供需报告前瞻

 

　　美国农业部将在周三发布供需报告。分析师们预计美国农业部将把美国2023/24年度所有小麦产量预期值调高到16.83亿蒲，高于6月份预测的16.65亿蒲。

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