我国高原夏菜市场与产业调查分析报告

　　高原夏菜具有品种多样、原生态优良品质及收益高、见效快等特点，是促进农民脱贫致富和推动乡村振兴的重要抓手。高原夏菜以其季节优势，从空间、时间上弥补了我国东南沿海等地的市场需求，市场前景广阔。为全面了解我国高原夏菜生产和市场状况，提出高原夏菜产业发展建议，山东农业大学受委托成立专题研究组，通过查阅资料、专家咨询、主产区实地调研等方式，对我国高原夏菜产业进行了综合调查分析。高原夏菜作为甘肃、宁夏、青海等地方特色农产品，在农业增效、农民增收、产业扶贫等方面正发挥着越来越重要的作用。2015-2019年，高原夏菜主产区种植规模和产量呈逐年递增态势；消费以鲜菜为主，同时伴有速冻蔬菜、脱水蔬菜、蔬菜汁、蔬菜粉及膨化蔬菜等初加工产品；每年月均价格周期性波动，年均价格相对稳健；种植成本逐年上升，收益明显高于小麦、玉米、马铃薯等竞争作物。随着“一带一路”、中新互联互通南向通道以及粤港澳大湾区“菜篮子”流通体系建设的推进，将给高原夏菜产业带来更大发展空间。

 

 

　　1.种植区域不断扩大，主产区种植面积逐年递增。高原夏菜产地由最初的兰州及周边区域，已扩展至甘肃、青海、宁夏等省区。从近五年发展趋势看，主产区高原夏菜种植面积逐年扩大，2015-2019年主产区种植面积见图1。其它产区种植面积波动不大（见图2）。

 

　　2.产量逐年递增，主产区增幅较大。2015-2019年，高原夏菜主产区产量逐年递增，其中2018年增幅最大（见图3）。其它产区产量略有增长（见图4）。

 

　　3.种植区域分布相对集中。主产区核心种植区主要集中在甘肃省河西走廊、沿黄灌区、泾河流域、渭河流域和徽成盆地五大蔬菜优势产区（见图5）。宁夏主要集中在银川市、石嘴山市、吴忠市和中卫市等。青海主要集中在东部农业区的湟水流域、黄河谷地和柴达木绿洲农业区。

　　图5  高原夏菜主产区核心种植区分布

 

　　4.生产经营以小而散的农户种植为主，逐渐融入“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的模式。高原夏菜多以散户种植为主，也有少量企业规模种植。兰州作为核心产区，正逐渐形成“龙头企业+专业合作社+基地+农户”生产经营模式，产业规模化程度逐步提升。

 

　　5.高原夏菜品类繁多，大约有20多个种类，200多个品种。高原夏菜有甘蓝、花椰菜、西兰花、胡萝卜、绿萝卜、大白菜、西芹、毛芹、娃娃菜、辣椒、茄子、青笋、红笋、架豆、西葫芦、番茄、大葱、芫荽、油菜、小白菜等20多种，其中甘蓝‘中甘17号'’中甘21号‘，白菜花’巴黎雪‘’雪洁‘，青花菜’绿洲‘’绿奇‘，辣椒’民欣早椒‘’陇椒2号‘，菜用豌豆’台中13号‘’台中11号‘，娃娃菜’春玉黄‘等品种备受市场欢迎。

 

　　消费以鲜菜为主，且主要销往东南沿海及港澳地区。随着“一带一路”的发展，部分高原夏菜也出口泰国、吉尔吉斯斯坦、法国、阿联酋、荷兰等国，出口种类包括鲜食或冷藏的辣椒、洋葱、番茄等。

 

　　（三）加工与流通情况分析

 

　　加工以生鲜或简单包装鲜菜为主，少部分是速冻蔬菜、脱水蔬菜及膨化蔬菜等初级加工品。整个产业已形成大宗菜简易包装加冰汽运、加工精细菜铁路快运、出口菜冷柜冷链运及高档叶菜类空运的四大贮运体系。物流运作模式主要包括“农户-农村经纪人-加工企业-物流中心-销地批发市场-消费者”和“承包人-加工企业-物流中心-销地批发市场-消费者”两种，“合作社-物流中心-销地批发市场-（超市、餐饮企业、农贸市场）-消费者”模式也在不断发展壮大中。

 

　　高原夏菜主产区甘肃出口以蔬菜种子、干菜和酱罐头为主。甘肃销往省外的量约占全省高原夏菜总产量的67%左右（信息来源：甘肃省经济作物技术推广站调度数据）。从近年来甘肃省高原夏菜出口额来看，蔬菜种子出口额最高，其次是干扁豆和干蚕豆（见表1）。

 

　　2015-2019年高原夏菜价格相对稳健，每年月均价格周期性波动。以主产区21种蔬菜为例（西芹、韭菜、菠菜、长茄子、莲花菜等），年均价格在3.5元左右浮动，年均价格相对稳健（见图6）。月均价周期性波动：每年5-10月价格较低，其它月份价格相对较高（见表2）。

　　图6  2015-2019年高原夏菜主产区年均价格

 

　　高原夏菜总成本包含人工、生产资料和土地成本等，其中人工成本占比最大，其次为生产资料成本。以榆中县高原夏菜种植量最大的菜花和甘蓝为例，2014-2016年成本投入呈上升趋势。其中人工成本平均占比58.1%，占比最高；生产资料成本平均占35.3%，土地成本平均占6.6%（见表3）。

　　高原夏菜种植成本每年略有上升，亩利润随市场波动而变化。受人工成本、生产资料成本等影响，高原夏菜成本呈逐年上升趋势，亩利润随市场波动而变化（见表4）。

　　与其它竞争性作物相比，高原夏菜具有高成本、高收益特征。高原夏菜亩成本、亩收益和净利润明显高于小麦、玉米、马铃薯等竞争作物（见表5），高原夏菜每亩净利润分别是小麦、玉米和马铃薯的2.7倍、3.5倍和2.6倍。

　　二、高原夏菜产业发展前景展望

 

　　（一）国内需求稳定增长，国际需求前景广阔。近年来，高原夏菜消费需求稳定增长，呈逐年增长态势。“一带一路”、中新互联互通南向通道以及粤港澳大湾区“菜篮子”流通体系建设的推进，都将给高原夏菜产业带来更多需求。

 

　　（二）品牌建设提升市场竞争力，助推产业高效发展。品牌建设越来越成为提升市场竞争力的关键，通过实施“名牌战略”，已催生 “金昌高原夏菜”“金张掖高原夏菜”等地方知名品牌，品牌效应逐渐凸显。未来通过强化品牌建设，将大大提升高原夏菜市场竞争力，助推产业高效发展。

 

　　（三）市场流通体系逐步健全，产业链条逐渐完善。依托龙头企业和合作社等新型经营主体，通过建立集生产、冷链、销售于一体的产业集群，形成“市场牵企业、企业带基地、基地连农户”的高原夏菜产业化格局，将会使市场流通体系逐步健全，产业链条逐渐完善。

 

 

 

　　以高原夏菜主产区甘肃省为例，截至2017年，甘肃省58个贫困县中，高原夏菜产业覆盖52个，农民家庭经营性收入中高原夏菜占比26%，带动农民增收成效显著。

 

　　1.加强组织领导，创新补贴办法，加大资金投入力度。甘肃省部分贫困县出台了蔬菜产业发展实施方案，采取生产资料、科技服务、技术培训等多种创新帮扶形式，加大蔬菜产业扶贫重点项目的资金投入，助力贫困户脱贫致富。

 

　　2.创新扶贫机制。甘肃省部分贫困县推广“党支部+合作社”的“党社联建”模式，发展合作制、股份制、托管制和订单农业等多利益联结方式，采取“产业园区+贫困村”“家庭农场+贫困户”“电商+贫困户”等多种扶贫模式，扶贫成效显著。

 

 

　　1.发挥龙头企业作用，带动产业发展。兰州榆中县通过政府引导打造兰州高原夏菜产业化联盟，吸纳龙头企业和合作社，辐射产供销一体化农民合作社623家，带动6万农户参与，高原夏菜种植面积28.01万亩，总产量56万吨，实现总产值19.8亿元。

 

　　2.政府统筹规划，助力蔬菜产业扶贫。会宁县把蔬菜产业作为脱贫增收的主导产业，以贫困村和贫困户为重点，大力发展高原夏菜种植，对接蔬菜批发市场，积极发展订单种植，为贫困群众稳定脱贫、持续增收提供了有力支撑。

 

 

　　1.产业集约化、组织化程度低。现阶段高原夏菜多以分散经营为主，蔬菜产品竞争力不足，而从事高原夏菜经营的龙头企业规模小、实力弱、风险承受力低，制约了高原夏菜产业的发展。

 

　　2.蔬菜加工能力不足，精深加工比例不高。由于自然资源、销售市场、冷藏物流及收储加工技术等客观条件限制，高原夏菜加工产业链条短、加工品种数量少、加工率与加工层次低，严重影响了产业竞争力。

 

　　3.尾菜利用率低，资源浪费严重。高原夏菜在采收、加工、运输、销售等环节产生大量蔬菜垃圾，腐烂变质，造成资源浪费与环境污染。尾菜回收利用不足已成为高原夏菜产业持续发展的重要问题。

 

　　4.质量安全监管有待加强。种植户质量安全意识不强，蔬菜产品质量追溯制度未建立，投入品监管力度不够，农残超标现象时有发生，质量安全监管有待加强。

 

　　（二）风险分析

 

　　1.同质化竞争严重，可持续发展风险大。高原夏菜受云贵等高纬度地区冷凉菜的竞争冲击，同质化现象严重，直接影响高原夏菜产业从业者的切身利益，影响产业健康可持续发展。

 

　　2.蔬菜连作种植，严重影响产量和质量。蔬菜连作种植，土壤有害微生物增加，土传病害加重，土壤理化性状恶化，严重影响蔬菜产量和品质。

 

　　3.上市品种和时间过于集中，抗市场风险能力弱。由于高原夏菜产业缺乏整体布局规划，农民种植存在盲目性，加之种植户对市场需求把握不准，易导致上市品种和时间过于集中，市场风险大。

 

 

　　（一）提升品牌影响力，拓宽销售渠道。立足品牌建设，从品种筛选、种苗繁育入手，逐步建设高原夏菜标准化种植园，重点发展无公害、绿色和生态有机产品，提升品牌内涵。线上线下结合，拓宽销售渠道，扩大销售范围。

 

　　（二）加强宏观调控，提高精深加工能力。通过财政资金引导，积极扶持市场带动力强、发展前景好、效益突出的龙头加工企业，积极发展蔬菜汁饮料、蔬菜粉、蔬菜罐头等加工制品，丰富加工种类，提高加工比例，提升高原夏菜产品附加值。

 

　　（三）加强科技支撑力度，提高尾菜利用率。加强企业需求对高校和科研院所的导向意识，加大科技支撑力度，从尾菜饲料化、肥料化、基质化、原料化和能源化等方面入手，制定不同种类、分级及来源的尾菜循环利用方式，提高尾菜利用率。

 

　　（四）加强产业大数据服务体系建设，提升信息服务能力。利用大数据等信息化手段，保障产业链信息畅通。通过发展电子商务、现代物流，积极推进连锁配送、市场直销、净菜上市、网上营销等多元化的销售模式，完善市场体系建设，打通产销信息瓶颈，指导高原夏菜有效供给。

 

　　文章来源丨农业农村部网站