我国进口牛肉价格上涨成因及对肉牛产业的影响

 

　　一、进口牛肉的基本情况

 

　　从进口牛肉价格看，近年来我国进口牛肉价格呈现不断上涨趋势。如图1所示，2016年我国进口牛肉均价仅为4338.7美元/吨，但到2022年8月进口牛肉价格飙升到6687.59美元/吨，总涨幅超过54%，年平均增长率达到9%。虽然进口牛肉价格一定程度上受到物价水平和通货膨胀的影响，但其价格增长速度远远超出其他肉类产品。
 

 

 

 

　　图1 2016-2022（截止到8月）年我国进口牛肉均价变动情况

 

　　注：数据来源于国家统计局

 

　　从进口牛肉总量看，受国内牛肉市场需求不断增加的拉动，我国牛肉进口数量不断增多。2016年我国牛肉进口总量为58万吨，到2021年增长到233万吨，增长幅度超过300%。具体情况如图2所示。
 

 

 

 

　　图2 2016-2021年我国进口牛肉总量变动情况

 

　　注：数据来源于中国海关总署

 

　　从进口牛肉来源看，巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚是中国牛肉主要进口来源国。以2021年牛肉进口数据为例，我国从以上各国进口的牛肉量占比如图3所示。2021年我国进口牛肉主要来自于巴西，占比超过42%。除主要来源五国外，其他国家占比只有13%，对巴西、阿根廷、乌拉圭、新西兰、澳大利亚五国牛肉进口存在较大依赖性。
 

 

 

 

　　图3 2021年我国进口牛肉来源国份额占比

 

　　注：数据来源于中国海关总署

 

　　二、进口牛肉价格变动原因分析

 

　　进口牛肉价格变动的根本原因是国际肉牛市场供求关系变化。供给大于需求时，进口牛肉价格将会下降，而供不应求时，进口牛肉价格将会上涨。国际市场的牛肉供给受到出口国的气候、疫病、突发事件、政策和牛肉供给能力等多方面因素的影响。而牛肉需求则受到进口国经济发展水平、健康认识和消费倾向等主客观因素的综合影响。因此，我国近期进口牛肉价格上涨主要源自于以下因素的影响：

 

　　（一）出口国牛肉供给下降导致国际牛肉供给不足

 

　　1.出口国贸易政策形成阻碍。自2018年中美贸易战以来，以美国为首的西方各国对中国实施贸易抵制政策，进行多领域、多维度的贸易限制，双方针对农产品等市场加征25%关税，至今相关抵制政策仍然存在。虽然贸易政策对牛肉市场没有较强针对性，但这些因素直接导致了我国肉类产品市场供给和价格的不稳定，对进口牛肉价格构成了一定冲击。澳大利亚是牛肉的重要出口国，中澳贸易争端导致中国暂停与多家澳大利亚牛肉出口企业的合作，致使澳大利亚占中国进口牛肉的份额不断缩减，推动了进口牛肉价格上涨。阿根廷作为中国第二大牛肉进口国，2021年供应国际市场牛肉总量达到了304.5万吨，但由于该国经济形势动荡，物价持续上涨，通货膨胀不断加剧，阿根廷被迫颁布了牛肉出口禁令，这极大压缩了我国牛肉进口选择空间。贸易抵制政策和贸易保护政策严重影响了我国进口牛肉的供应量，是造成当前进口牛肉价格上涨的主要因素。

 

　　2.国际汇率变动增加了进口成本。汇率波动是加剧我国近期牛肉进口价格上涨的重要因素之一。自2022年初以来，受国内外经济形势的影响，人民币汇率产生了很大波动，呈现大幅度贬值的趋势（如图4所示）。人民币对美元产生了约8%的贬值，尤其是2022年4月起贬值严重，达到了1:6.5346，同时对雷亚尔、澳元、比索、新元等货币也呈现出不同情况的波动，但总体呈贬值趋势，这对牛肉进口产生了很大影响。虽然贸易额和市场价格保持相对稳定，但由于人民币贬值造成了购买力下降，带来的国际贸易交易成本将会上涨，实际上大幅增加了我国牛肉进口价格。同时，根据我国经济状态和中美货币政策逆周期调节等因素的影响，人民币将在未来一段时间呈现小幅贬值的趋势，未来牛肉进口价格也将会进一步上涨。
 

 

 

 

　　图4 2021-2022年人民币-美元汇率变动情况

 

　　注：数据来源于新浪财经

 

　　3.出口国爆发疫病事故减少了牛肉供给。养殖业饲养密度大，畜禽免疫力低，疫病复杂多发，疫病与牛肉的食品安全问题密切相关，是牛肉能否投入市场的决定性因素。据2020年数据显示，中国全年进口巴西牛肉达118.2万吨，巴西是中国最大的牛肉进口国，巴西的牛肉供应量是影响我国进口牛肉价格变动的重要因素。2021年9月巴西政府报告两例非典型疯牛病病例，随即暂停对华牛肉出口，对我国牛肉供应产生了巨大影响，造成大量牛肉短缺，形成了供不应求的局面。我国只能寻求从其他国家进口，进而造成了我国进口牛肉价格上涨。同时，作为全球最大的牛肉出口国，巴西牛肉出口量占全球30%以上，巴西疯牛病对国际牛肉市场供求体系造成了严重破坏，致使国际牛肉市场价格上涨近1000元/吨。进入到2022年1月起巴西逐渐恢复出口，国际牛肉市场供求关系得到一定缓解，但巴西疯牛病造成的不良影响仍然会存在一段时间。

 

　　4.全球新冠疫情导致牛肉进口成本上涨。新冠疫情对全球经济造成了极大冲击，尤其是对国际贸易造成了极大破坏。相对于疫情前国际贸易规模大幅削减，牛肉进口也受到了一定影响，进口检疫流程更加复杂，检疫难度不断增大，进口周期不断增长，很大程度上增加了审批、报关的难度和由此带来人力、资源成本增加，这些成本最终都会转嫁到牛肉产品本身，一定程度上提升了进口牛肉价格。

 

　　玉米是肉牛饲料的最主要来源，2019-2022年玉米生产价格指数当季值（上季同期=100）呈总体上涨趋势（如图5所示）。乌克兰是全球重要的玉米出口国，年出口量可达3200万吨，俄乌战争导致乌克兰玉米几近绝收，严重冲击了国际粮食市场价格，助推了全球性玉米价格上涨，大幅度增加了肉牛养殖业的饲养成本，肉牛出栏价格也相应提升。突发全球性事件对市场的冲击巨大，引起贸易成本和饲养成本的增加造成了全球范围内的牛肉价格上涨。
 

 

 

 

　　图5 2017-2022年玉米生产价格指数当季值变动情况

 

　　注：数据来源于国家统计局与互联网采集

 

　　（二）进口国牛肉消费增长导致国际牛肉需求不断扩大

 

　　进口国消费惯性转变扩大了牛肉需求。2017年以来非洲猪瘟在全球多个国家爆发、扩散和流行，2018年8月2日起在我国各地迅速发酵，致使我国猪肉供应量大幅减少，2019年第二季度起我国猪肉价格持续走高，2020年第一季度猪肉批发价格已经达到了48.1元/公斤，与牛肉价格十分接近。由于猪肉价格的上涨，消费者转而增加了对牛肉的消费，致使牛肉消费量持续增加（如图6所示）。2017-2021年我国牛肉消费量年增长率超过6%。虽然猪肉供应得到恢复和保障，但由于猪肉价格上涨引起的牛肉消费量增加形成了一定的消费惯性，这种消费惯性增大了我国牛肉缺口数量。2021年我国牛肉自给率约为75%左右，补充牛肉缺口数量大部分需要通过进口实现，持续增长的牛肉消费量也对我国进口牛肉供求平衡和价格稳定产生了负面影响。
 

 

 

 

　　图6 2017-2021年猪肉牛肉消费量走势

 

　　注：数据来源于华经情报网

 

　　三、进口牛肉价格上涨对我国肉牛产业的影响

 

　　进口牛肉价格上涨给我国肉牛产业带来了发展的新机遇，同时也伴随着巨大的挑战。在日益增长的进口牛肉价格和愈发复杂的国际牛肉市场双重压力下，国内肉牛养殖产业能否健康发展变得至关重要，进口牛肉价格上涨对我国肉牛产业的影响主要体现在以下两个层面：

 

　　（一）从短期来看，进口牛肉价格上涨有利有弊

 

　　1.进口牛肉价格上涨侧面提振了国产牛肉价格。进口牛肉价格的上涨致使进口牛肉对国产牛肉的价格优势将会进一步丧失，有利于我国牛肉批发价的上涨，一定程度上会增加国内肉牛养殖产业的经济效益，对于养殖企业来讲可以回笼更多的流动资金，有利于企业扩大养殖规模，增加肉牛存栏量，提升国内牛肉产量。对养殖个体而言，效益增加可以提升养殖个体的积极性。年出栏10头以下的肉牛养殖个体占总出栏量的60%左右，是我国肉牛养殖的主体，牛肉价格的提升不仅可以增加这部分养殖个体的收入，而且能够增加其养殖信心和资金积累，进而有利于这部分养殖个体扩大其肉牛养殖规模。

 

　　2.进口牛肉价格上涨将提升国产牛肉需求。进口牛肉价格上涨一个直接后果是减少以进口牛肉为原料的相关产品的需求。为满足居民不断增加的牛肉及其相关产品的需求，牛肉经销商和牛肉加工企业将会增加国产牛肉的使用，进口肉牛价格上涨将原本属于进口牛肉的市场份额转移到对国产牛肉的需求上。牛肉的需求信号将会促使肉牛养殖企业扩大产能，提升肉牛存栏量，可以有效促进肉牛产业规模扩大。

 

　　3.进口牛肉价格上涨不利于牛肉加工企业发展。牛肉加工企业是肉牛养殖企业的下游产业，进口牛肉价格持续上涨使得牛肉加工企业从国外获取廉价牛肉的成本不断增加，而国内肉牛供应量又不足以使企业有充足的廉价原材料，因此牛肉加工企业将会面临原材料价格大幅上涨甚至原材料短缺的局面，不利于加工企业的良性运转。进口牛肉价格上涨给国内肉牛养殖企业和个体带来了更多的经济收益，也提供了发展的新机遇，但对牛肉加工企业却产生了负面影响，不利于加工企业的发展，短期来看进口牛肉价格上涨对肉牛产业发展有利有弊。

 

　　（二）长期来看，有利于肉牛产业快速布局和高质量发展

 

　　进口牛肉价格上涨对国内牛肉市场和物价稳定造成了一定影响，同时为我国肉牛产业发展敲响了警钟，过分依靠进口来弥补我国牛肉短缺会丧失市场主动权，承担巨大风险。进口牛肉价格上涨是我国肉牛产业快速转型升级，加快进行战略布局的契机。

 

　　1.进口牛肉价格上涨有利于提升肉牛产业发展速度。近年来，全国各地陆续鼓励肉牛养殖产业发展，通过信贷政策、技术支持政策等为肉牛养殖企业提供资金和技术保障，使得我国牛肉产量近五年年增长量达到了近2%，但仍与满足国内需求存在巨大差距，进口牛肉价格上涨会使政府更加重视肉牛产业的发展，加大政策扶持力度，通过优质的政策手段加快我国肉牛产业的发展速度。

 

　　2.进口牛肉价格上涨提升国内肉牛产业发展质量。肉牛产业是一个投入高、技术要求高、风险高的产业。保障牛肉的产量要从选种、育种、养殖、疾控等多方面入手，这些程序都离不开资金和技术的支持。因此，资金和技术成为了弥补进口牛肉价格上涨造成供给缺口的重要手段。当前大量的小规模养殖依然是我国肉牛养殖主体，这部分养殖者缺少先进的肉牛养殖技术和管理经验，因此，技术推广会在较短周期内提升肉牛存栏量，是我国摆脱牛肉进口依赖的重要支撑。进口牛肉价格上涨提升了技术研发和推广的紧迫性，依托技术进步可以有效促进肉牛产业的高质量发展。

 

　　四、进口牛肉价格上涨的应对策略

 

　　进口牛肉价格上涨的根本原因在于不稳定的国际牛肉供求变动，但将加剧国内日益增加的牛肉供求矛盾，要合理应对进口牛肉价格上涨带来的连锁反应，需要从以下几个方面入手：

 

　　（一）拓宽牛肉进口渠道是首要任务。短期来看，缓解供给不足局面，维持我国牛肉价格稳定，还需要通过保障牛肉进口数量实现。我国现有牛肉进口国相继出现突发问题让我国牛肉进口处于被动局面，拓宽牛肉进口渠道成为了重要手段。应立足国内牛肉市场的实际需求，重新制定牛肉进口计划，培育多元化的进口主体，探究与其他牛肉出口国或贸易合作伙伴的牛肉进口合作。不断加深与巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、美国、欧盟等经济体牛肉贸易的深度。积极拓展与俄罗斯、东盟等贸易合作伙伴牛肉贸易的广度，形成具有风险抵御能力和突发事件应对能力的多元化进口牛肉供应渠道。通过多元的牛肉进口渠道分散牛肉进口依赖所造成的风险，以此保障我国进口牛肉数量和价格稳定的目的。

 

　　（二）加快国内肉牛产业发展是根本手段。国内牛肉供给不足所造成的进口依赖是进口牛肉价格上涨的根本原因，应对我国进口牛肉价格上涨要从根本入手推动国内肉牛产业发展，提升牛肉的自给率。一方面，要做好政策引导和政策扶持。利用政策手段对我国肉牛产业进行发展布局，以高度产业化为目标，保障肉牛产业的科学化、规模化、专业化发展，同时进一步加大肉牛产业的扶持力度，将扶持政策从单一的财政手段拓展到技术扶持、服务扶持等多维度扶持政策上，为肉牛产业发展提供制度保障。另一方面，创新发展模式。肉牛产业需要大量的资金投入和高水平的养殖技术，小规模养殖企业和养殖散户不具备规模化经营的条件，因此肉牛产业的发展模式十分重要，要充分利用“公司+农户”、“养殖合作社”等模式，解决肉牛养殖所需的资金和技术问题，提升中小规模养殖主体的经营效益，形成肉牛产业的良性循环，提升牛肉供给。

 

　　（三）维护外贸基本稳定是重要前提。在新冠疫情、国际贸易政策和汇率变动等多方面、不稳定因素的影响下，我国对外贸易受到了严重挑战。这些不稳定因素冲击了牛肉进口渠道和进口成本，造成了我国对外贸易的波动，影响了对外贸易的稳定性。维持外贸基本稳定是牛肉进口价格保持平稳的重要前提条件，而保障产业链、供应链稳定则是外贸稳定的基础。维护外贸稳定要在保障供应链稳定的基础上，主动创新发展，无论是牛肉进口还是其他对外贸易保障均要立足于外贸需求，保障生产、运输等环节的良性运转，同时积极发展外贸新模式，打通国际物流阻碍。

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