2023年10月分析报告
2023第10期（总第200期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 前三季度进口干乳品-8.8%至161万吨，液态奶-19%至62万吨
2023年1-9月我国共计进口各类乳制品223.1万吨，同比减少12%，进口额96.06亿美元，同比下降10.1%,进口乳制品折合生鲜乳为1352万吨，同比减少9.4%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品161.26万吨，同比减少8.8%，进口额83.74亿美元，同比下降11.4%，进口液态奶61.83万吨，同比减少19.3%，进口额12.32亿美元，同比下降0.3%。
从主要品类来看，大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减，降幅超20%，婴配粉、奶油降幅10%以内，相反乳清粉和奶酪产品逆势增长，增幅超过10%。
大包粉 进口65.18万吨，同比-24%，进口额24.84亿元，同比-32.3%，均价3811美元/吨，同比-10.9%。主要来自新西兰占69.8%、欧盟占11.9%、澳大利亚占11%、美国占2.9%。
婴配粉 进口17.85万吨，同比-8.4%，进口额32.98亿元，同比+1.3%，均价18479美元/吨，同比+10.6%。主要来自欧盟占71.8%、新西兰占23.8%。
奶酪类 进口13.48万吨，同比+18.5%，进口额7.45亿元，同比+26%，均价5524美元/吨，同比+6.4%。主要来自新西兰占62.3%、欧盟占17.5%、澳大利亚占11.4%、美国占5.1%。
奶油类 进口10.25万吨，同比-7.8%，进口额6.52亿元，同比-8.3%，均价6364美元/吨，同比-0.6%。主要来自新西兰占87.2%、欧盟占11.2%。
乳清类 进口49.25万吨，同比+13.2%，进口额6.88亿元，同比-1.9%，均价1397美元/吨，同比-13.3%。主要来自美国占46.6%、欧盟占35.1%、白俄罗斯占9.2%。
炼 乳 进口1.24万吨，同比-34.3%，进口额0.28亿元，同比-28.3%，均价2221美元/吨，同比+9.1%。主要来自欧盟占58.2%、澳大利亚占30.6%、泰国占5.6%、马来西亚占4.8%。
蛋白类 进口4.01万吨，同比+8.5%，进口额4.79亿元，同比-0.6%，均价11940美元/吨，同比-8.4%。主要来自新西兰占37.5%、欧盟占32.5%、美国占23.7%。
包装牛奶 进口40.6万吨，同比-28%，进口额4.17亿元，同比-18.9%，均价1027美元/吨，同比+12.6%。主要来自欧盟占54.4%、新西兰占32.2%、澳大利亚占12.3%。
酸奶类 进口1.8万吨，同比-1.5%，进口额0.41亿元，同比+7.2%，均价2263美元/吨，同比+8.8%。主要来自欧盟占87%、新西兰占9.9%。
稀奶油 进口19.44万吨，同比+5.3%，进口额7.74亿元，同比+13.3%，均价3984美元/吨，同比+7.6%。主要来自新西兰占53.6%、欧盟占39.1%、英国占5.8%。
2023年9月我国共计进口各类乳制品21.29万吨，同比减少13.9%，进口额7.97亿美元，同比下降25.9%，折合生鲜乳117万吨，同比减少18%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品13.6万吨，同比减少18.5%，进口额6.41亿美元，同比下降31.7%，进口液态奶7.69万吨，同比减少4.3%，进口额1.56亿美元，同比增长13.2%。
1.1.2 前三季度我国出口各类乳品4.06万吨，同比增加22.5%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-9月我国共计出口各类乳制品4.06万吨，同比增加22.5%，出口额1.87亿美元，同比增长27.1%。
其中，出口干乳制品1.72万吨，同比增加56.7%，出口额1.59亿美元，同比增长33.3%，主要的三大类产品包括，大包粉8273.66吨，占48.3%，婴配粉4291.02吨，占25.1%，炼乳2098.71吨，占12.3%。
出口液态奶2.35万吨，同比增加5.6%，出口额0.27亿美元，同比下降0.2%，主要产品有，包装牛奶18495.87吨，占78.8%，酸奶类4963.78吨，占21.1%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：1-9月75.39万吨，同比下降44.5%
据海关统计，1-9月，我国进口干草累计75.39万吨，同比下降44.5%，进口金额40846.89万美元，同比下降38.2%，平均到岸价541.83美元/吨，同比上涨11.4%。
苜蓿干草：据海关统计，2023年1-8月，我国进口苜蓿干草累计进口苜蓿干草累计71.32万吨，同比42.5%，进口金额39155.64万美元，同比下降35.9%，平均到岸价549.00美元/吨，同比上涨11.5%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国63.27万吨，占比88.7%，同比下降35.4%，进口金额35040.22万美元，同比下降30.6%，进口价格553.86美元/吨，同比上涨7.4%；南非3.73万吨，占比5.2%，同比下降46.2%，进口金额1952.08万美元，同比下降30.8%，进口价格523.78美元/吨，同比上涨28.6%；西班牙2.45万吨，占比3.4%，同比下降83.1%；进口金额1274.02万美元，同比下降77.7%，进口价格520.15美元/吨，同比上涨32.4%。
加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-9月，我国进口燕麦干草累计4.06万吨，同比下降65.8%，进口金额1690.22万美元，同比下降66.4%，平均到岸价415.83美元/吨，同比下跌1.8%。其中9月进口0.11万吨，同比下降91.2%，金额37.30万美元，同比下降93.3%，平均到岸价344.6美元/吨，环比上涨6.5%，同比下跌23%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华，该国对华农产品出口有望全面恢复。经查询海关网站，澳洲可出口中国燕麦草工厂数量有所变化，有23个燕麦草工厂获得注册，除了1个有效期至2023年12月外，其余22个有效期均为2023.08-2028.08。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-9月进口161.26万吨 同比减少8.8%
2023年1-9月进口干乳制品161.26万吨，同比减少8.8%，进口额83.74亿美元，同比下降11.4%，主要的三大类产品包括，大包粉65.18万吨，占40.4%，乳清类49.25万吨，占30.5%，婴配粉17.85万吨，占11.1%。
其中， 9月进口干乳制品13.6万吨，同比减少18.5%，进口额6.41亿美元，同比下降31.7%，主要的三大类产品包括，大包粉3.85万吨，占28.3%，乳清类5.63万吨，占41.4%，婴配粉1.28万吨，占9.4%。
2.1.2 大包粉1-9月进口-24%至65.18万吨，价格同比-10.9%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口大包粉65.18万吨，同比减少24%；进口额24.84亿美元，同比减少32.3%，平均价格为3811美元/吨，同比下降10.9%。
其中，从新西兰进口45.51万吨，占69.8%，同比减少27.6%；欧盟进口7.74万吨，占11.9%，同比增加7.4%；澳大利亚进口7.18万吨，占11%，同比持平。
9月中国共进口大包粉3.85万吨，同比减少29.6%，进口额1.51亿美元，同比减少41.1%，平均价格为3921美元/吨，同比下降16.3%。
其中，从新西兰进口2.15万吨，占56%，同比减少20.9%；欧盟进口0.65万吨，占16.9%，同比减少31.7% ；澳大利亚进口0.61万吨，占15.8%，同比减少13.1% ；美国进口0.21万吨，占5.4%，同比减少58.5%。
2.1.3 乳清类1-9月进口+13.2%至49.25万吨，价格同比-13.3%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口乳清类49.25万吨，同比增加13.2%；进口额6.88亿美元，同比减少1.9%，平均价格为1397美元/吨，同比下降13.3%。
其中，从美国进口22.95万吨，占46.6%，同比增加0.4%；欧盟进口17.31万吨，占35.1%，同比增加17.3%；白俄罗斯进口4.53万吨，占9.2%，同比增加85.9%。
9月中国共进口乳清类5.63万吨，同比减少11.4%，进口额0.58亿美元，同比减少40.2%，平均价格为1027美元/吨，同比下降32.5%。
其中，从美国进口3.04万吨，占54.1%，同比减少9.9%；欧盟进口1.54万吨，占27.3%，同比减少27.7% ；白俄罗斯进口0.58万吨，占10.3%，同比增加9.2%。
2.1.4 奶酪类1-9月进口+18.5%至13.48万吨，价格同比+6.4%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口奶酪类13.48万吨，同比增加18.5%；进口额7.45亿美元，同比增加26%，平均价格为5524美元/吨，同比上涨6.4%。
其中，从新西兰进口8.4万吨，占62.3%，同比增加28.7%；欧盟进口2.36万吨，占17.5%，同比增加2.3%；澳大利亚进口1.54万吨，占11.4%，同比减少12.5%；美国进口0.69万吨，占5.1%，同比增加87.7。
9月中国共进口奶酪类1.19万吨，同比增加14.8%，进口额0.64亿美元，同比增加9.8%，平均价格为5424美元/吨，同比下降4.3%。
其中，从新西兰进口0.64万吨，占53.8%，同比增加5.2%；欧盟进口0.28万吨，占23.2%，同比增加29.8% ；澳大利亚进口0.18万吨，占14.9%，同比增加26.6% ；美国进口0.06万吨，占5.5%，同比增加98.4%。
2.1.5 奶油类1-9月进口-7.8%至10.25万吨，价格同比-0.6%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口奶油类10.25万吨，同比减少7.8%；进口额6.52亿美元，同比减少8.3%，平均价格为6364美元/吨，同比下降0.6%。
其中，从新西兰进口8.94万吨，占87.2%，同比减少7.4%；欧盟进口1.15万吨，占11.2%，同比增加6.9%。
9月中国共进口奶油类1.06万吨，同比增加13.2%，进口额0.68亿美元，同比增加5.4%，平均价格为6416美元/吨，同比下降6.9%。
其中，从新西兰进口0.94万吨，占88.4%，同比增加22.6%；欧盟进口0.1万吨，占9.1%，同比减少2.2%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-9月我国共计出口各类乳制品4.06万吨，同比增加22.5%，出口额1.87亿美元，同比增长27.1%。
2.2.1 干乳制品1-9月出口干乳制品1.72万吨，同比增加56.7%
2023年1-9月，我国出口干乳制品1.72万吨，同比增加56.7%，出口额1.59亿美元，同比增长33.3%，主要的三大类产品包括，大包粉8273.66吨，占48.3%，婴配粉4291.02吨，占25.1%，炼乳2098.71吨，占12.3%。
出口目的地：
其中，出口至我国香港6477.99吨，占37.8%，同比增加19%；出口至朝鲜5777.96吨，占33.8%，同比增加625.9%；出口至蒙古国1063.85吨，占6.2%，同比减少4.3%。
2.2.2 大包粉1-9月出口+144.2%至8274吨，价格同比上涨144.2%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共出口大包粉8273.66吨，同比增加144.2%；出口额0.33亿美元，同比增加121.9%，平均价格为3949美元/吨，同比下降9.1%。
其中，出口至朝鲜4458.55吨，占53.9%，同比增加2001.4%；出口至我国香港1947.24吨，占23.5%，同比增加25.7%；出口至蒙古国1021.28吨，占12.3%，同比减少8%。
2.2.3 婴配粉1-9月出口+34%至4291.02吨，价格同比-6.6%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共出口婴配粉4291.02吨，同比增加34%；出口额1.1亿美元，同比增加25.2%，平均价格为25617美元/吨，同比下降6.6%。
其中，出口至我国香港3266.51吨，占76.1%，同比增加41%；出口至我国澳门264.03吨，占6.2%，同比增加17.6%；出口至巴基斯坦217.72吨，占5.1%，同比增加73.7%。
2.2.4 液态奶1-9月出口+5.6%至23469.93吨，价格同比-5.5%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共出口液态奶23469.93吨，同比增加5.6%；出口额0.27亿美元，同比减少0.2%，平均价格为1154美元/吨，同比下降5.5%。
其中，出口至我国香港20431.18吨，占87.1%，同比增加4.9%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-9月中国共出口包装牛奶18495.87吨，同比增加6.4%；出口额0.17亿美元，同比减少2.1%，平均价格为903美元/吨，同比下降8%。
其中，出口至香港17425.55吨，占94.2%，同比增加4.7%。
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-9月进口-8.4%至17.85万吨，价格同比+10.6%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口婴配粉17.85万吨，同比减少8.4%；进口额32.98亿美元，同比增加1.3%，平均价格为18479美元/吨，同比上涨10.6%。
其中，从欧盟进口12.82万吨，占71.8%，同比减少9.1%；新西兰进口4.25万吨，占23.8%，同比增加3.6%。
9月中国共进口婴配粉1.28万吨，同比减少43.4%，进口额2.52亿美元，同比减少36.9%，平均价格为19695美元/吨，同比上涨11.6%。
其中，从欧盟进口0.83万吨，占64.9%，同比减少46.8%；新西兰进口0.39万吨，占30.9%，同比减少31.2%。
3.1.2 包装牛奶1-9月进口-28%至40.6万吨，价格同比+12.6%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口包装牛奶40.6万吨，同比减少28%；进口额4.17亿美元，同比减少18.9%，平均价格为1027美元/吨，同比上涨12.6%。
其中，从欧盟进口22.08万吨，占54.4%，同比减少32.4%；新西兰进口13.06万吨，占32.2%，同比减少7.9%；澳大利亚进口5万吨，占12.3%，同比减少43.8%。
9月中国共进口包装牛奶4.85万吨，同比减少16.3%，进口额0.49亿美元，同比减少7.9%，平均价格为1009美元/吨，同比上涨10.1%。
其中，从欧盟进口2.56万吨，占52.8%，同比减少19.6%；新西兰进口1.42万吨，占29.2%，同比减少16% ；澳大利亚进口0.8万吨，占16.5%，同比减少8.5%。
3.1.3 稀奶油1-9月进口+5.3%至19.44万吨，价格同比+7.6%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口稀奶油19.44万吨，同比增加5.3%；进口额7.74亿美元，同比增加13.3%，平均价格为3984美元/吨，同比上涨7.6%。
其中，从新西兰进口10.42万吨，占53.6%，同比增加16.6%；欧盟进口7.6万吨，占39.1%，同比减少1.6%；英国进口1.12万吨，占5.8%，同比减少9.1%。
9月中国共进口稀奶油2.64万吨，同比增加26.1%，进口额1.02亿美元，同比增加26.6%，平均价格为3879美元/吨，同比上涨0.4%。
其中，从新西兰进口1.49万吨，占56.5%，同比增加46.4%；欧盟进口1万吨，占37.8%，同比增加12.8% ；英国进口0.14万吨，占5.2%，同比增加7.4%。
3.1.4 酸奶类1-9月进口-1.5%至1.8万吨，价格同比+8.8%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口酸奶类1.8万吨，同比减少1.5%；进口额0.41亿美元，同比增加7.2%，平均价格为2263美元/吨，同比上涨8.8%。
其中，从欧盟进口1.56万吨，占87%，同比减少7.7%；新西兰进口0.18万吨，占9.9%，同比增加122.8%。
9月中国共进口酸奶类0.2万吨，同比增加35.7%，进口额0.04亿美元，同比增加20.1%，平均价格为2192美元/吨，同比下降11.5%。
其中，从欧盟进口0.19万吨，占93.4%，同比增加42%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-9月进口-52.4%至11.72万头，价格同比-2.6%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口（多项）11.72万头，同比减少52.4%；进口额2.68亿美元，同比减少53.7%，平均价格为2282美元/头，同比上涨2.6%。
其中，从澳大利亚进口5.88万头，占50.2%，同比减少42.5%；新西兰进口4.25万头，占36.3%，同比减少48%；乌拉圭进口0.81万头，占6.9%，同比减少82.3%；智利进口0.77万头，占6.6%，同比减少53.3%。
9月中国共进口活牛0.41万头，同比减少83.6%，进口额0.05亿美元，同比减少91.6%，平均价格为1250美元/头，同比上涨49.1%。
其中，从乌拉圭进口0.4万头，占98.2%。
2021年5月之后停止的从老挝活牛进口，9月开始恢复，9月从老挝进口活牛160头（其中黄牛75头，水牛85头，水牛未计入活牛进口总数中）。
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-9月进口+16.7%至992.06万头，价格同比-5.7%
据中国海关统计，2023年1-9月中国共进口冻精992.06万头，同比增加16.7%；进口额0.77亿美元，同比增加10.1%，平均价格为8美元/头，同比上涨5.7%。
其中，从美国进口763.05万头，占76.9%，同比增加10.4%；欧盟进口185.41万头，占18.7%，同比增加48.5%；总计进口992.06万头，占100%，同比增加16.7%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-9月，我国进口干草累计75.39万吨，同比下降44.5%，进口金额40846.89万美元，同比下降38.2%，平均到岸价541.83美元/吨，同比上涨11.4%。
5.1.1 进口苜蓿：1-9月71.32万吨，同比42.5%
据海关统计，2023年1-9月，我国进口苜蓿干草累计进口苜蓿干草累计71.32万吨，同比42.5%，进口金额39155.64万美元，同比下降35.9%，平均到岸价549.00美元/吨，同比上涨11.5%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国63.27万吨，占比88.7%，同比下降35.4%，进口金额35040.22万美元，同比下降30.6%，进口价格553.86美元/吨，同比上涨7.4%；南非3.73万吨，占比5.2%，同比下降46.2%，进口金额1952.08万美元，同比降30.8%，进口价格523.78美元/吨，同比上涨28.6%；西班牙2.45万吨，占比3.4%，同比降83.1%；进口金额1274.02万美元，同比降77.7%，进口价520.15美元/吨，同比涨32.4%。
加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。
9月进口苜蓿干草6.4万吨，下降69.9%，均价440.2美元/吨，同比下跌19.8%
9月，进口苜蓿干草6.45万吨，同比下降69.9%，金额2837.21万美元，同比下降75.8%；平均到岸价440.2美元/吨，环比下跌7.4%，同比下跌19.8%。
主要来自美国6.24万吨，占比96.8%，同比下降61.3%,进口金额2765.77万美元，同比下降70.5%，进口价格443.24美元/吨，同比下跌23.8%；哈萨克斯坦0.15万吨，占比2.3%，同比下56.6%，进口金额44.47万美元，同比下降58.7%，进口价格303.28美元/吨，同比下跌5%。
苏丹、加拿大、南非、罗马尼亚少量进口，均不足1000吨。
5.1.2 进口燕麦草：1-9月4.1万吨，降66%
据海关统计，1-9月，我国进口燕麦干草累计4.06万吨，同比下降65.8%，进口金额1690.22万美元，同比下降66.4%，平均到岸价415.83美元/吨，同比下跌1.8%。其中9月进口0.11万吨，同比下降91.2%，金额37.30万美元，同比下降93.3%，平均到岸价344.6美元/吨，环比上涨6.5%，同比下跌23%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华，该国对华农产品出口有望全面恢复。经查询海关网站，澳洲可出口中国燕麦草工厂数量有所变化，有23个燕麦草工厂获得注册，除了1个有效期至2023年12月外，其余22个有效期均为2023.08-2028.08。
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